Generowanie dodatkowych dokumentów w CRM

W systemie mojebiuro24.pl można w zakładce CRM » KONTRAHENCI wygenerować takie dokumenty jak:

  • wezwanie do zapłaty,

  • adres korespondencyjny kontrahenta,

  • pocztowa książka nadawcza.

Dokumenty w CRM

Generowanie dodatkowych dokumentów następuje poprzez zakładkę CRM » KONTRAHENCI, zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta i z górnego menu wybrać opcję DRUKUJ » POCZTOWA KSIĄŻKA NADAWCZAADRES KORESPONDENCYJNY KONTRAH. lub WEZWANIE DO ZAPŁATY 

Generowanie dodatkowych dokumentów w mojebiuro24.pl

Pocztowa książka nadawcza jest automatycznie generowana do formatu PDF. Natomiast w przypadku adresu korespondencyjnego i wezwania do zapłaty przed wydrukiem system pozwoli nam zdefiniować:

  • Rodzaj - jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik czy wyślij do kontrahenta - w treści (HTML),

  • Czy plik ma zostać zapisany w dokumentach kontrahenta,

  • Oraz czy ma się włączyć tryb edycji (pozwala on na wprowadzanie modyfikacji w wypełnionym danymi szablonie, przed jego wygenerowaniem).

 Generowanie dodatkowych dokumentów - jak wydrukować?

Pocztowa książka nadawcza 

Generowanie dodatkowych dokumentów - książka nadawcza 

Pocztowa książka nadawcza stosowana jest do wychodzącej poczty. System automatycznie uzupełnia książkę, a resztę wolnych pól uzupełnia pracownik poczty.

Adres korespondencyjny kontrahenta

Generowanie dodatkowych dokumentów - adres 

Tak wydrukowany adres można włożyć do koperty w okienko lub nakleić na kopertę.

Wezwanie do zapłaty

W sytuacji gdy zdecydujemy się na wygenerowanie wezwania do zapłaty system automatycznie wygeneruje pismo do danego kontrahenta ze wszystkimi zaległymi fakturami w celu przypomnienia o zaległościach.

Wygenerowanie dokumentów - przypomnienie o zapłacie