Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

Faktura pro forma z odwrotnym obciążeniem - jak wystawić w systemie?

Aby móc wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem w pierwszej kolejności należy wystawić fakturę pro formę z odwrotnym obciążeniem w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE. Należy pamiętać, że pro forma powinna zostać wystawiona na 100% zamówienia.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - PROFORMA

W sytuacji gdy zamówienie obejmuje:

  • usługę budowlaną to w zakładce ZAAWANSOWANE jako schemat księgowy należy wybrać opcję USŁUGI BUDOWLANE - ODWROTNE OBCIĄŻENIE (automatycznie podpowie się stawka VAT ROZLICZA NABYWCA),

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - schemat księgowy

  • dostawę towarów objętych odwrotnym obciążeniem to w polu ze stawką VAT należy wybrać opcję VAT ROZLICZA NABYWCA.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - VAT rozlicza nabywca

Ważne!
Fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem można wystawić w analogiczny sposób również do oferty.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem?

W celu wystawienia faktury zaliczkowej należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, gdzie należy wybrać uprzednio wystawioną pro formę. W oknie, które się pojawi należy wprowadzić faktycznie otrzymaną kwotę i kliknąć ZAPISZ.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystaw fakturę zaliczkową

Tak wystawiona faktura zaliczkowa zostanie ujęta wyłącznie w Rejestrze sprzedaży VAT.

Kolejna faktura zaliczkowa z odwrotnym obciążeniem

W sytuacji otrzymania kolejnej zaliczki do tego samego zamówienia, należy wystawić drugą fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem do tej samej pro formy, zgodnie ze wskazówkami powyżej.

Faktura końcowa z odwrotnym obciążeniem

W celu wystawienia faktury zaliczkowej - końcowej należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, gdzie wybieramy pro formę uprzednio wystawioną. Następnie pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy, a w oknie ZAPŁACONO wprowadzamy kwotę ,którą zapłacił nabywca. W sytuacji, jeśli nie nabywca nie zapłacił zostawiamy pole puste, natomiast jeśli zapłacił całość wystarczy zaznaczyć okno obok.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystaw fakturę zaliczkową-końcową

Faktura zaliczkowa na 100%

W przypadku gdy faktury zaliczkowe obejmują całość zapłaty za dane zamówienie, nie ma konieczności wystawiania faktury końcowej. W takiej sytuacji należy ująć przychód na podstawie wystawionych faktur zaliczkowych, pod datą realizacji transakcji w:

  • Księdze Przychodów i Rozchodów poprzez zakładkę EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DODAJ WPIS.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem - wystaw fakturę zaliczkową-końcową

  • lub Ewidencji Przychodów poprzez zakładkę EWIDENCJE » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » EWIDENCJA PRZYCHODÓW » DODAJ WPIS.

Jak wystawić fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem -dodaj wpis do EWP