Dodawanie nowego kontrahenta

Dodawanie nowego kontrahenta

W systemie mojebiuro24.pl możliwe jest dodanie kontrahenta na dwa sposoby:

  1. W zakładce CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA

    1. » WYPEŁNIJ RĘCZNIE,

    2. » POBIERZ (z GUS - tylko dla kontrahentów krajowych).

Dodawanie nowego kontrahenta w mojebiuro24.pl

  1. Podczas wystawiania faktur w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ poprzez funkcję:

    1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

    2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

    3. wpisując w polu NABYWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS). 

  1. Podczas księgowania wydatków w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT poprzez funkcję:

    1. + DODAJ NOWEGO (otworzy się okno do ręcznego wprowadzenia danych),

    2. POBIERZ Z GUS (tylko dla kontrahentów krajowych),

    3. wpisując w polu DOSTAWCA numer NIP kontrahenta krajowego (pojawi się pole automatycznego pobierania danych z GUS).

Dodawanie nowego kontrahenta podczas księgowania

Kontrahent krajowy

W przypadku kontrahentów krajowych możemy dane wprowadzić ręcznie bądź poprzez pobranie danych z GUS.

Kontrahent zagraniczny

W przypadku kontrahentów zagranicznych należy ręcznie wypełnić jego dane.

  1. Kontrahent z Unii Europejskiej:

    1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

    2. w polu NIP należy wybrać i wprowadzić numer VAT UE poprzedzony prefiksem unijnym (np. DE, GB, itd.),

    3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

    4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

Dodawanie nowego kontrahenta zagranicznego

2. Kontrahent spoza Unii Europejskiej:

    1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy jego nazwę,

    2. w polu NIP należy wybrać INNY i wprowadzić numer identyfikacyjny z faktury,

    3. wpisujemy adres i jeśli nie zawiera kodu pocztowego, to w polu KOD należy zrobić spację,

    4. KRAJ można wybrać z rozwijanej listy.

Osoba prywatna

Dane osoby prywatnej możemy wprowadzić tylko ręcznie:

  1. w polu NAZWA PEŁNA podajemy imię i nazwisko,

  2. w polu NIP należy wybrać wybrać BRAK i nic nie wprowadzać,

  3. wpisujemy adres zamieszkania nabywcy.

Dodawanie nowego kontrahenta będącego osobą prywatną

Indywidualizacji kontrahenta

Podczas dodawania kontrahenta w zakładce FAKTURY istnieje możliwość indywidualizacji kontrahenta poprzez dodanie szczegółowych danych:

  • RACHUNEK - tutaj należy wybrać numer rachunku bankowego, który będzie widoczny na fakturach w danych sprzedawcy dla konkretnego kontrahenta. Wybór tego pola jest istotny zwłaszcza w sytuacji, gdy firma posiada kilka rachunków dla różnych grup kontrahentów.

  • JĘZYK - opcja ta umożliwia wybór języka, w którym będą wystawiane faktury dla danego kontrahenta.

  • RABAT - opcja ta daje możliwość przypisania rabatu procentowego dla kontrahenta.

  • TERMIN PŁATNOŚCI - istnieje możliwość dodania indywidualnego terminu płatności przypisanego dla konkretnego kontrahenta, który będzie liczony w dniach od daty wystawienia faktury.

  • METODA PŁATNOŚCI - w tym miejscu można przypisać odpowiednią formę płatności do odpowiedniego kontrahenta. Jeśli pole nie zostanie uzupełnione, to przy wystawianiu faktury zostanie zastosowana ostatnio użyta metoda płatności,

  • SZABLON STAŁEJ INFORMACJI - wybieramy, który ze zdefiniowanych dodatkowych stałych tekstów ma się pojawiać na fakturze dla konkretnego kontrahenta,
  • Opcja przypomnienia o niezapłaconych fakturach

Dodawanie nowego kontrahenta a jego indywidualizacja

W zakładce DODATKOWE INFORMACJE należy uzupełnić dane osoby kontaktowej oraz informacje na potrzeby kontaktu mailowego i telefonicznego oraz numer rachunku bankowego.

Dodawanie nowego kontrahenta a dodatkowe informacje

W zakładce OPIS możemy umieścić np. dodatkowe informacje o kontrahencie, transakcjach i charakterystyce współpracy.

Dodawanie nowego kontrahenta z opisem

Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać poprzez funkcję ZAPISZ.